فرانک با پشتکار و خلاقیت خود، دیسکوی زیلون را در قلب شهر بنا می‌کند. زیلون با نورپردازی خیره کننده، موسیقی هیجان انگیز و فضای دوستانه، خیلی سریع به مکانی محبوب تبدیل می‌شود. رقبای فرانک که از موفقیت او خشمگین هستند، سعی می‌کنند او را از بین ببرند، اما ...

دو برادر هنگام سرقت از یک خانه به دام پلیس می افتند، "دیو" برادرش را رها می کند و از صحنه فرار میکند اما "کنت" به زندان میرود. چهار سال بعد "کنت" از زندان آزاد می شود و متوجه تغییرات بسیاری که اطرافش رخ داده می شود. "دیو" سعی میکند تا حد ممکن به او کمک کند تا دوباره زندگی اش را سر و سامان دهد ولی …